Enfoque
Antes de proponer herramientas, registramos cómo trabaja el equipo hoy. Revisamos qué recibe cada persona, qué debe hacer y a quién entrega el resultado.
Cómo lo trabajamos
Listamos entradas, responsables, estados y salidas de cada flujo.
Detectamos tareas duplicadas, pasos manuales y datos que se pierden al cambiar de responsable.
Definimos pasos que el equipo pueda seguir y revisar cuando cambie la operación.
Cómo se conecta con tu negocio
Seguimos una solicitud para ver quién la recibe, quién decide y dónde registra lo que hizo. Eso muestra qué información se pierde y dónde falta seguimiento. Después definimos los estados, responsables y tareas que podemos automatizar.
Qué conviene definir
Reunimos la información que llega por web, WhatsApp, correo y formularios con los registros del CRM, tickets y tareas. Cada solicitud tiene un estado, un responsable y una acción pendiente.
- Qué solicitud entra, por cuál canal y con qué prioridad.
- Quién responde, qué datos necesita y cuándo debe escalar.
- Qué tareas podemos automatizar y qué decisiones debe conservar el equipo.
Resultado esperado
El equipo puede consultar qué pasó con cada solicitud y continuar el trabajo de otra área con menos captura manual.
Herramientas según el proyecto
Las elegimos según la tarea, los accesos que tengas y los datos que necesites guardar.
- Notion
- HubSpot
- Make
- n8n
- Zapier