Enfoque
Automatizamos tareas repetidas que ahorran tiempo o evitan olvidar un seguimiento. Cuando una respuesta exige criterio, afecta una relación o implica un riesgo, interviene una persona.
Cómo lo trabajamos
Separamos las tareas repetidas de las decisiones que requieren revisión humana.
Definimos disparadores, mensajes, asignaciones y excepciones.
Probamos lo que ocurre en casos reales antes de ampliar la automatización.
Cómo se conecta con tu negocio
Una automatización puede clasificar una consulta, enviar un aviso, asignar una tarea o guardar datos. Definimos qué hará y cuándo debe intervenir una persona, sobre todo en conversaciones delicadas.
Qué conviene definir
Reunimos la información que llega por web, WhatsApp, correo y formularios con los registros del CRM, tickets y tareas. Cada solicitud tiene un estado, un responsable y una acción pendiente.
- Qué solicitud entra, por cuál canal y con qué prioridad.
- Quién responde, qué datos necesita y cuándo debe escalar.
- Qué tareas podemos automatizar y qué decisiones debe conservar el equipo.
Resultado esperado
El equipo puede consultar qué pasó con cada solicitud y continuar el trabajo de otra área con menos captura manual.
Herramientas según el proyecto
Las elegimos según la tarea, los accesos que tengas y los datos que necesites guardar.
- Make
- n8n
- Zapier
- Manychat
- OpenAI
- Resend