Enfoque
Cada oportunidad del CRM necesita una fuente, los detalles de la consulta, una etapa de venta, un responsable y una próxima acción. Esa información permite retomar el contacto sin empezar de cero.
Cómo lo trabajamos
Definimos campos mínimos para entender fuente, necesidad, urgencia y valor potencial.
Conectamos formularios, WhatsApp, correo o campañas con etapas comerciales.
Creamos tareas y recordatorios para que el seguimiento quede registrado y no se olvide.
Cómo se conecta con tu negocio
Al llegar al CRM, cada contacto debe conservar de dónde viene, qué necesita, su prioridad y la próxima acción. Ventas puede consultar ese registro para continuar la conversación sin buscar capturas o chats sueltos.
Qué conviene definir
Reunimos la información que llega por web, WhatsApp, correo y formularios con los registros del CRM, tickets y tareas. Cada solicitud tiene un estado, un responsable y una acción pendiente.
- Qué solicitud entra, por cuál canal y con qué prioridad.
- Quién responde, qué datos necesita y cuándo debe escalar.
- Qué tareas podemos automatizar y qué decisiones debe conservar el equipo.
Resultado esperado
El equipo puede consultar qué pasó con cada solicitud y continuar el trabajo de otra área con menos captura manual.
Herramientas según el proyecto
Las elegimos según la tarea, los accesos que tengas y los datos que necesites guardar.
- HubSpot
- Make
- n8n
- Zapier
- Resend
- Google Analytics