Enfoque
Dejamos por escrito cómo usar el sistema y qué hacer si algo cambia o falla. Así otra persona del equipo puede continuar el trabajo sin depender de quien lo configuró.
Cómo lo trabajamos
Registramos procesos, accesos, reglas y criterios de uso.
Creamos documentación breve, visual y actualizable.
Acordamos en qué momentos revisar y actualizar la documentación.
Cómo se conecta con tu negocio
Las instrucciones permiten que otra persona continúe el trabajo. Dejamos por escrito las reglas, los estados, los accesos y las respuestas frecuentes, además de cuándo y a quién pedir ayuda si una solicitud necesita atención especial.
Qué conviene definir
Reunimos la información que llega por web, WhatsApp, correo y formularios con los registros del CRM, tickets y tareas. Cada solicitud tiene un estado, un responsable y una acción pendiente.
- Qué solicitud entra, por cuál canal y con qué prioridad.
- Quién responde, qué datos necesita y cuándo debe escalar.
- Qué tareas podemos automatizar y qué decisiones debe conservar el equipo.
Resultado esperado
El equipo puede consultar qué pasó con cada solicitud y continuar el trabajo de otra área con menos captura manual.
Herramientas según el proyecto
Las elegimos según la tarea, los accesos que tengas y los datos que necesites guardar.
- Notion
- GitHub
- Visual Studio Code
- HubSpot