Enfoque
El pipeline muestra en qué etapa está cada oportunidad, qué se habló con el cliente y quién debe actuar después. Así el equipo puede organizar el seguimiento de las ventas.
Cómo lo trabajamos
Revisamos las etapas de venta que usa el equipo, las fuentes y los requisitos para avanzar.
Definimos los campos, las tareas y los recordatorios que necesita el seguimiento.
Preparamos una vista para elegir qué oportunidades atender primero cada semana.
Cómo se conecta con tu negocio
Organizamos las etapas de venta con sus campos, tareas y recordatorios. Cada oportunidad conserva lo que se habló, quién es responsable y qué debe hacer después para continuar hasta el cierre.
Qué conviene definir
Revisamos campañas, contenido y experimentos junto con los datos de ventas. Así podemos ver qué contactos generan, cómo avanzan en el proceso y qué retorno dejan.
- De dónde llegan los contactos y cuáles cumplen los criterios de venta.
- En qué etapa se detienen las oportunidades y qué podemos hacer para retomarlas.
- Qué reporte permite decidir cada semana sin revisar diez herramientas.
Resultado esperado
Un reporte que reúne captación, conversión, seguimiento y retorno para revisar qué está funcionando y qué necesita cambios.
Herramientas según el proyecto
Las elegimos según la tarea, los accesos que tengas y los datos que necesites guardar.
- HubSpot
- Google Analytics
- Resend
- Make
- Zapier